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Domitys signe sa plus grande opération de financement

Alors que le Groupe poursuit sa forte croissance avec environ 240 résidences à horizon 2025, celui-ci vient de lever 165 millions sous forme de crédit à impact (« Sustainability-Linked Loan ») dans le but de poursuivre au mieux son plan de développement.

Une opération historique pour Domitys

Le leader des résidences services seniors annonce la signature de son premier crédit à impact d’un montant de 165 M€ (50 M€ sous forme de crédit amortissable et 115 M€ sous forme de crédit revolving) et fédérant 5 groupes bancaires français de premier plan.

Cette opération permettra d’une part de refinancer et d’optimiser la dette bancaire du groupe ; et d’autre part de mettre à disposition de nouvelles ressources financières pour appuyer le plan de développement 2022-2025.

Cette opération historique pour le Groupe a été l’occasion d’indexer les conditions de financement sur une trajectoire ambitieuse d’amélioration d’indicateurs RSE, en écho aux enjeux sociaux et environnementaux du groupe, autour de la qualité de service auprès des résidents, du bien-être des collaborateurs et de la préservation de l’environnement.

Des partenariats renforcés

Ce premier crédit à impact a mobilisé de nombreux acteurs : Caisse d’Epargne Loire-Centre, Hélia Conseil (Agents de la Documentation, Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres), Caisse d’Epargne Ile de France, BRED, LCL, Crédit Agricole Nord de France, (Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Agent des Crédits) ainsi qu’Arkéa, Banque Palatine, BNP Paribas, Crédit du Nord et Société Générale (Arrangeurs Mandatés). LCL intervient également en tant qu’agent et coordinateur RSE.

Pour mener à bien cette opération, la direction financière du groupe a été accompagnée par Redbridge Debt & Treasury Advisory, en tant que conseil financier et par CMS Francis Lefebvre, en tant que conseil juridique. Le cabinet De Gaulle Fleurance est quant à lui intervenu en tant que conseil juridique des prêteurs.

À propos de DOMITYS

Fondée en 1998, DOMITYS, leader français des résidences services seniors, est une marque du groupe ÆGIDE, filiale d’AG2R LA MONDIALE. Déjà fortement implanté sur tout le territoire français ainsi qu’en Belgique, en Italie et à l’Île Maurice (190 résidences ouvertes et en construction – 22 500 logements), DOMITYS va continuer à renforcer son maillage géographique pour atteindre 240 résidences ouvertes à l’horizon 2025 (28 500 logements) où vivront plus de 30 000 seniors.

Depuis sa création, le Groupe œuvre à la qualité de vie des personnes âgées, notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (Synerpa, Fédération Française de Cardiologie…). DOMITYS contribue également au débat national sur les questions liées au vieillissement à travers les think-tanks Cercle Vulnérabilités & Société et Matières Grises.

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