4,2 M€ levés dans le cadre d’une augmentation de capital destinée à accélérer le déploiement international du groupe et sa stratégie d’innovation.
L’offre a séduit des investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi que des investisseurs individuels français, malgré un contexte de marché perturbé.
La demande globale s’est élevée à 4,2 M€, dont 3,8 M€ pour le Placement Global (destiné aux investisseurs institutionnels français et internationaux) et 0,4 M€ pour l’Offre à Prix Ferme (destinée aux particuliers).
À l’issue de l’opération, le capital de METAVISIO est désormais composé de 7 123 837 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 44,9 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse (6,30 euros). Le flottant représente 23,9 % du capital de la Société.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 1er juillet 2022.
Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris, à compter du 4 juillet 2022, en cotation en continu, sous le code ISIN : FR00140066X4 et le mnémonique : ALTHO.
Une stratégie axée sur le déploiement international et l’innovation
Présent dans 15 pays, METAVISIO (THOMSON Computing) s’est donné pour mission de bâtir une marque informatique grand public à travers son concept de « la technologie au meilleur prix » et en développant des produits technologiques positionnés sur les segments d’entrée et de milieu de gamme.
Après être entrée en Bourse sur Euronext Access+ par cotation directe le 06 décembre 2021, le transfert de METAVISIO sur Euronext Growth lui donne accès à un marché plus adapté à sa taille, et traduit sa volonté d’accélérer le développement commercial de la marque THOMSON Computing à l’international, tout en poursuivant sa stratégie d’innovation.
Stéphan Français, fondateur et Directeur général de METAVISIO (THOMSON Computing) déclare
« L’augmentation de capital que nous venons de réaliser à l’occasion du transfert de METAVISIO sur Euronext Growth va nous permettre de renforcer notre empreinte internationale avec une ambition forte à horizon 2026 : réaliser 120 M€ de chiffre d’affaires, dont 60% à l’international, associé à une marge d’Ebitda supérieure à 13%. Je souhaite la bienvenue à tous les actionnaires qui nous rejoignent pour faire rayonner la marque Thomson Computing. »