spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
AccueilSecteursIndustrieFaurecia annonce le succès de son augmentation de capital

Faurecia annonce le succès de son augmentation de capital

Faurecia annonce le succès de son augmentation de capital dans le cadre du refinancement de l’acquisition de Hella, souscrite à hauteur de 187 %.

Faurecia (la « Société ») annonce ce jour le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 705 millions d’euros, prime d’émission incluse (l’« Augmentation de Capital ») destinée à refinancer partiellement l’acquisition de HELLA (l’« Acquisition ») en permettant de rembourser une partie du crédit-relais mis en place.

Patrick KOLLER, Directeur général de Faurecia, déclare

“Nous sommes très satisfaits du résultat de cette augmentation de capital qui a été largement sursouscrite et témoigne de la forte confiance de nos actionnaires existants et nouveaux. Merci à tous et en particulier à nos actionnaires de référence pour leur engagement confirmé.

Par cette augmentation de capital, nous avons franchi une étape importante dans le refinancement de l’acquisition de HELLA. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de financement qui avait été présentée lors de l’annonce du projet d’acquisition de HELLA, en août 2021.

Elle contribue au renforcement de la structure financière du Groupe et, avec le programme de cessions d’actifs en cours, à la réduction continue du levier financier.”

Résultat de l’Augmentation de Capital

Le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à environ 705 millions d’euros et se traduit par l’émission de 45 482 154 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») de 7,00 euros de valeur nominale chacune à un prix de souscription unitaire de 15,50 euros.

A l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 17 juin 2022, la demande totale s’est élevée à environ 85,0 millions d’actions, soit environ 1,3 milliard d’euros, pour un taux de souscription de 187 % :

• 43 521 870 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 95,7 % des Actions Nouvelles à émettre ; et

• la demande à titre réductible a porté sur 41 441 316 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1 960 284 Actions Nouvelles à émettre.

A l’issue du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sur la base des informations portées à la connaissance de la Société, le capital social de cette dernière s’élèvera à 1 379 625 380 euros.

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2021, le Groupe a réalisé 15,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext et fait partie de l’indice CAC Next20. 

À propos de FORVIA

FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 300 sites industriels et 77 centres de R&D, 150 000 personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et complète des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités, de 24 lignes de produits et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. FORVIA veut être un acteur du changement qui s’engage à imaginer et à mettre en oeuvre la transformation de la mobilité.

Derniers articles

L'essentiel de l'actu

POSTER UN COMMENTAIRE

Veuillez écrire votre commentaire !
veuillez entrer votre nom ici