Capfinances, créé en 2004 s’est imposé comme le premier cabinet indépendant de courtage spécialisé en gestion de patrimoine en France.
Aujourd’hui Capfinances dont le chiffre d’affaires a augmenté de 76% en 2021, conseille plus de 30 000 clients. Le groupe a ouvert seize centres d’affaires sur toute la France et souhaite y intégrer plus de 500 mandataires.
Le groupe propose à ses clients (salariés, professions libérales, indépendants…) un accompagnement à travers six grands domaines d’intervention :
La transmission de patrimoine
La préparation à la retraite
La protection de la famille
La défiscalisation
L’enrichissement personnel
Le crédit et l’immobilier
Le Groupe, très attaché aux valeurs de parité et de mixité, offre de réelles opportunités pour toute personne intéressée par le conseil en gestion de patrimoine et désireuse de devenir « mandataire ».
Les mandataires du Groupe Capfinances bénéficient de formation mise à disposition par la « Capfinances académie » pour conseiller au mieux les clients. Ils apportent des solutions spécifiques et dédiées pour chaque situation, avec une approche entièrement personnelle et « sur-mesure »
Grâce à des partenariats forts noués avec des banques et des compagnies d’assurance (Aviva, SwissLife, Gan… ) Capfinances propose à ses clients une sélection des meilleurs produits du marché, dans un objectif de rentabilité et de durabilité.
Capfinances poursuit le développement de son maillage territorial déjà existant avec des centres d’affaires à Rouen, Lille, Arras, Beauvais, Rennes, Brest, Nantes, Tours, Dijon, Besançon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et très bientôt à Biarritz et La Rochelle.
Pour Didier Zerbib, Directeur Général Fondateur de Capfinances « Dans le contexte économique troublé que nous connaissons, nous souhaitons être les conseillers de référence pour proposer à nos clients une vraie valeur ajoutée : les meilleures solutions les plus adaptées à chacun et les plus rentables.
Notre objectif est de proposer un centre d’affaires dans chaque département, à moins de 50 kilomètres de chaque client en France métropolitaine afin de développer ce lien de confiance et de proximité avec nos clients qui fait notre spécificité et notre force »
Capfinances : Fondé à Rouen en 2004 par Didier et Laurent Zerbib, Capfinances, leader sur le marché, est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, intervenant sur les domaines comme la retraite, la protection de la famille ou encore la transmission de patrimoine. En 2018, Capfinances a intégré le Groupe Premium et en juin 2021, Eurazeo est entré au capital de l’entreprise.
