• Groupe Okwind, le spécialiste de l’autoconsommation qui permet à ses clients de générer et consommer leur propre énergie renouvelable

• Une solution décarbonée, reconnue pour sa compétitivité économique, accessible sans subvention et déjà déployée

• Un positionnement innovant grâce à la combinaison de savoir-faire à forte dimension technologique au service de la transition énergétique

Un contexte de marché favorable pour les perspectives de croissance de la Société

Un historique de croissance régulière et une rentabilité opérationnelle atteinte dès 2015

Groupe OKwind (la «Société»), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annonce l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF») sous le numéro I. 22 – 023 en date du 31 mai 2022 (le « Document d’Enregistrement »).

L’approbation du Document d’Enregistrement constitue la première étape du projet d’introduction en bourse du Groupe OKwind sur le système multilatéral de négociation d’EuronextGrowth® à Paris.La réalisationde l’introduction enbourse demeuresoumise à l’obtention de l’approbation par l’AMF du prospectus relatif à l’opération, ainsi qu’à des conditions de marché favorables.

Louis Maurice, Fondateur et Président du Groupe OKwind, déclare : « C’est avec fierté que nous annonçons aujourd’hui le projet d’introduction en bourse du Groupe OKwind sur Euronext Growth®. Depuis sa création, le Groupe OKwind est animé par la volonté d’apporter une réponse immédiate à l’urgence environnementale en limitant le recours aux énergies fossiles. Au cours des dernières années, nous avons développé des systèmes intelligents pour assurer une indépendance énergétique accrue, basés surl’autoconsommation, etfaire dechaqueclientdu Groupe OKwind un« prosumer ».

« Grâce à nos trackers photovoltaïques connectés, qui suivent le soleil du lever au coucher, nous assurons une production d’énergie stable et linéaire tout au long de la journée. En complément, notre savoir-faire nous différencie grâce à l’apport de notre offre de management de l’énergie, matérialisée par l’intégration de l’intelligence artificielle et d’algorithmes, pour une performance énergétique optimisée. Dans un environnement très fortement inflationniste et grâce à un cadre réglementaire favorable, je suisconvaincu que l’énergie solaire représente la solution la plus adaptée pour répondre immédiatement aux besoins des professionnels et des particuliers. »

Groupe OKwind: une solution d’autoconsommation déjà déployée, compétitive et décarbonée au service immédiat de la transition énergétique

Le Groupe propose une offre combinant deux savoir-faire complémentaires :

La génération d’énergie renouvelable, grâce à des trackers photovoltaïques connectés et performants2. L’offre de management de l’énergie qui assure une production et une consommation d’énergie optimisées.

Le Groupe OKwind propose aujourd’hui des solutions innovantes aux professionnels (exploitations agricoles, collectivités territoriales et industriels) ainsi qu’aux particuliers, viasa filialeLumioo, leur permettant d’optimiser leur production et leur consommation d’énergie renouvelable.

Le Groupe compte à ce jour plus de 2000 installations sur l’ensemble du territoire français au service de plus de 1 500 clients, se positionnant comme le leader français du marché de l’autoconsommation des sites professionnels basse tension.

L’autoconsommation : un marché en forte croissance porté par un contexte réglementaire favorable

L’autoconsommation consiste à consommer sa production d’énergie renouvelable, une pratique qui connait un fort développement, soutenue par un environnement réglementaire favorable notamment en France.

Le marché français de l’autoconsommation photovoltaïque BtoB basse tension3 sur lequel se positionne le Groupe OKwind a émergé en 2015 et a connu depuis une croissance exponentielle. En 2021, selon Enedis, le territoire français comptait 69 411 installations photovoltaïques (contre seulement 6 en 2015) et une puissance installée de 277,38 MW (contre 0,64 MW en 2015). Le développementdu Groupe OKwinds’inscrit dans cette dynamique porteuse et lui a permis de devenir leader de ce marché BtoB en France avec une part de marché de l’ordre de 40% en nombre d’installations et 32% en puissance installée en 2021 sur la tranche 18-250 kWc.

Un positionnement différenciant à forte dimension technologique : des trackers photovoltaïques performants et connectés

Le Groupe OKwind développe des trackers solaires bi-axes et bi-faces qui pivotent tout au long de la journée, suivant la course du soleil, apportant une production stable et linéaire de l’énergie et une autonomie énergétique de 10 à 30% supérieure à celle d’une installation fixe.

En outre, le Groupe OKwind a mis en oeuvre une technologie différenciante : en intégrant des solutions de management de l’énergie à ses trackers solaires. Couplés à des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning, les générateurs d’énergie renouvelable d’OKwind ontainsi des caractéristiques complètes et procurent un véritable avantage concurrentiel à Groupe OKwind.

Cette technologie se caractérise par un écosystème basé sur une interconnectivité de l’ensemble de ses éléments. La circulation de la data entre ses différents composants permet aux utilisateurs de prendre des décisions adaptées en termes de production et de consommation d’énergie et ce en temps réel.

Grâce à la combinaison de ces deux savoir-faire, le Groupe OKwind bénéficie d’un positionnement différenciant qui offre des bénéfices immédiats à ses clients :

• Une optimisation énergétique : jusqu’à 70% d’autonomie énergétique et jusqu’à 20% de réduction des coûts énergétiques,

• Une rentabilité rapide, avec un retour sur investissement inférieur à 10 ans et un coût stable de l’électricité pendant 30 ans, durée de la garantie de production des panneaux photovoltaïques

• Un modèle en circuit court et sans subvention favorisant la production et la consommation locale et évitant la déperdition de l’énergie lors de son transport,
• Une empreinte carbone parmi les plus basses du marché photovoltaïque français, deux fois inférieure à la moyenne du marché français4.

Une offre ciblée et dé-risquée sur trois verticales de marché complémentaires

Le Groupe OKwind se positionne sur trois verticales de marché présentant un important potentiel de croissance et permettant une diversification des risques :

1.      les exploitations agricoles, marché historique, 2.     les collectivités territoriales et sites industriels,

3.     le marché des particuliers à travers sa filiale Lumioo.

Chaque site présentant des capacités de production d’énergie, le Groupe OKwind a adapté ses solutions à chaque secteur et chaque utilisateur.

Une solutionintégrée couvrantl’ensemble dela chaînede valeur pour une offre clé en mains

Le Groupe OKwind offre à ses clients une solution clé en mainscouvrant l’ensemble de la chaîne de valeur: étude préalable détaillée du site, prise en charge des démarches administratives, installation et mise en service, maintenance grâce à son pilotage à distance ou directement via le portail client.

Doté d’un réseau de fournisseurs diversifiés et qualifiés, le Groupe OKwind dispose d’une unité d’assemblage sur le site de Torcé (35). Les trackers photovoltaïques sont ensuite mis en œuvre par un réseau d’installateurs (dont 80% sont des sous-traitants qualifiés sur la base de critères techniques qualitatifs et de solidité financière). La mise enservice desinstallationsest systématiquement réaliséeparun techniciendu Groupe OKWindquivérifie la conformité des travaux.La maintenance des systèmes,qu’elle soit réalisée à distance ou sur site est opérée par le groupe Okwind.

Enfin, le Groupe OKwind dispose d’une équipe de R&D pluridisciplinaire de 19 personnes, composée d’ingénieurs et chercheurs, soutenue par un écosystème académique et industriel reconnu.

Stratégie RSE: un pilier pour le développement du Groupe OKwind

La Société veille au respect des critères les plus élevés en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale et s’emploie à limiter son empreinte carbone à tous les niveaux de son activité dont 100% sont alignés avec la taxonomie européenne. Partenaire de proximité, le Groupe OKwind propose une solution sans subvention ne dépendant pas d’aides  publiques, qui permet à ses clients de diminuer également l’empreinte carbone de leur activité à moindre coût.

Le Groupe OKwind a été labellisé accélérateur national de la transition énergétique en 2019 et est membre de la French Tech 120 depuis 2021. Il a également été reconnu par la fondation Solar Impulse en tant qu’ « Efficient Solution for the Planet » et a obtenu le label Entreprise innovante par Bpifrance en 2022.

Un historique de croissance régulière et une rentabilité opérationnelle atteinte dès 2015 pour des objectifs financiers ambitieux

Depuis 2015, le chiffre d’affaires croit de l’ordrede 75% en moyenne annuelle, et s’établit à 25,2 M€ en 2021 (soit +26% par rapport à 2020) avec un taux d’EBITDA consolidé de 9,7%.

Dans le cadre de son projet d’introduction en bourse, le Groupe OKwind va poursuivre son développement en articulant sa stratégie autour de 5 axes:

• Accélération du déploiement commercial en France
• Réplication du modèle à l’international
• Renforcement du leadership technologique afin de consolider les barrières à l’entrée et déploiement de solutions « agrivoltaïques »
• Développement l’offre de services
• Acquisition de briques technologiques

Mise à disposition du Document d’Enregistrement

Le Document d’Enregistrement de Groupe OKwind est disponible sur les sites Internet de la Société (www.okwind-finance.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, Le Haut Montigné, 35 370 Torcé.

Le Document d’Enregistrement contient une description détaillée de la Société, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière et ses résultats, ainsi que des facteurs de risques correspondant. La Société attire l’attention du public sur le Chapitre 3 « Facteurs de risque » figurant dans le Document d’Enregistrement.

À propos du Groupe OKwind

Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, le Groupe OKwind développe des solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court.

Notre approche globale, combinant génération et management de l’énergie, vise à renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, le Groupe OKwind permetà l’autoconsommation de s’affirmer commeunenouvellevoiepour l’énergie.

Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. Chaque jour, nous œuvrons ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2021, le Groupe OKwind a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 25M€ et compte 131 employés, avec plus de 2 000 installations sur l’ensembledu territoire français.